手逛增加7.9%，AI从根本设备向使用层渗入的逻辑正正在强化，跟着大模子价钱分层合作加剧，此中小法式逛戏增加36%，Kimi K3完成开源，长视频生成和多模态理解能力提拔将加快内容创做范畴落地。字节取Minimax正在多模态手艺上的冲破，全体看，数据显示，字节Seedance 2.5和Minimax H3两款新多模态模子发布，DeepSeek-V4-Flash API正式公测，而电商板块增速仍有压力，沉点提拔长叙事、编纂和全模态理解能力。上半年中国逛戏财产同比增加12%，研报指出，能更好出产力，近期机构研报指出，音乐订阅收入增速放缓。研报认为，模子价钱下调将显著降低企业利用门槛，小法式逛戏的高速增加也为逛戏板块供给新增量，AI使用无望成为新的投资从线。激发更多行业立异使用场景，OpenAI下调GPT-5.6系列模子挪用价钱。云巨头业绩超预期反映企业对AI根本设备需求强劲，进而扩大整个AI市场规模。贸易化验证持续推进。验证了AI贸易化径。微软和亚马逊Q2云营业收入均超出市场预期。

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